金融界港股6月24日讯 据港媒报道,今年初完成发行混合一级资本工具和配股集资的东亚银行(00023),将再发行次级债券筹集资金。市场人士估计,东亚将会发行最少5亿美元(约39亿港元)的10年期次级债券,主要是为一批今年到期的次级债务进行再融资,所募集的资金将用作补充第二级资本。
料作再融资 补充二级资本
市场一直盛传东亚将在今年发行次级债券,《华尔街日报》网站昨引述知情人士透露,东亚银行昨日在香港与投资者会面,讨论潜在的美元计价次级债发行交易,今日会在新加坡会见当地投资者。
东亚银行发言人拒绝对传言作出评论。东亚股价昨升1.377%,至29.45元。
总值43亿次级债 今年到期
东亚银行今年有一批次级债券到期,必须进行再融资,由于东亚的核心资本比率高达11%,他不排除东亚将会筹集较多资本,以应付业务增长所需,但相信不会超过10亿美元(约78亿港元)。该行在2005年发行的一批总值5.5亿美元(约42.9亿港元)的10年期次级债券,该批债券在今年12月可赎回。