据港媒报道,中国水业(1129)公布重组于2007 年发行之现有可换股债券,并发行新的港元可换股债券。公司表示,就现有债券以现金及新债券的实物形式应支付的总代价约为4.03 亿元,而大部分投资者须撤回与现有债券有关之认沽行使通知。
用作为偿还现有债券
新债券是将作为偿还现有债券之一部分而发行,故不会为公司额外筹集任何新资金。就有关本金总额3.37 亿元之新债券而言,中国水业表示,有责任向投资者回购1.75 亿元之新债券。任何为现有债券发行的新债券,将按初步兑换价每股0.15 元。
假设按初步兑换价全数兑换新债券(不包括回购债券),新债券将兑换为10.8 亿股股份,占目前已发行股本约36.34%,及经全数兑换新债券扩大后的已发行股本约26.65%。
新可换股债券将由今日起按0.25 厘之年利率计息,于每半年支付。发行新债券及兑换股份须待股东批准方可作实,中国水业将会召开股东特别大会,以考虑及酌情通过批准特定授权之股东决议案。