据港媒报道,上实(363)向母公司上实集团收购在上海上市的上实发展63.65%股权,每股作价7.44元(人民币,下同),总代价约51.3亿元,交易将以现金进行。完成收购后,上实集团旗下所有参与房地产业务的上市公司控股权,都落入上实手上,并同时拥有AH股两个上市平台。
上实昨日发出公告透露,收购价等同股权转让协议签署日以前30个交易日的加权价格算术平均值的90%,较独立估值师戴德梁行评估后作出的每股备考资产价值17.07元,折让56.4%,完成收购后上实发展将成为上实的附属公司。此外,交易完成后,上实地产必须遵守国家商务部规定,3年内不出售标的股份。
上实董事长滕一龙表示,今次收购为集团上市后最大的收购,现时A股以及房地产市场低迷,能以较低成本扩大投资。他又称,交易令上实集团的房地产业务板块集中起来,建立统一产业资源平台,为上实股东创造最大股东价值。
上实公司秘书梁年昌在公告中表示,交易完成后,上实将拥有内地和香港两地的上市平台,能加强融资优势,又可大大减少与母公司的同业竞争。假如母公司取得上海崇明岛土地的建设用地使用权,该土地的房地产开发业务,将由上实发展优先参与发展。
土储 2218 万平方米
上实于今年6月完成收购中新地产权益,为进一步寻求扩展机会,向母公司作出今次收购,连同中新与上实发展的土地资源,上实拥有土地储备规划总面积2218万平方米,名列中国内地房地产行业10大。公司将稍后召开特别股东大会表决交易。
上实发展于1996年在上交所上市,截至2009年底,该公司的综合资产净值约25.25亿元,2008年以及2009年的除税及少数股东权益前综合溢利,分别为3.68亿元和56.11亿元。上实昨收报34.9元(港元)升0.29%。