北亚资源（行情，资讯，评论）控股有限公司（北亚资源，0061.HK）宣布与Business Ally Investments Limited签署认购协议，发行总金额最多3300万美元的三年期可转换债券。Business Ally为建银国际资产管理有限公司全资附属公司。
根据认购协议，可换股债券将分两批发行。第一批金额最多3000万美元的可换股债券将于2010年9月20日或以前发行，认购人有权利选择认购全部或部份第二批最多300万美元的可换股债券。可换股的初步兑换价为每股兑换股份1.70港元，较9月8日北亚资源收市价每股1.43港元溢价约18.88％。利息则按可换股债券未偿还本金总额以每年8.0厘计算。
假设可换股债券获悉数认购及兑换，公司将发行总数1.5亿股兑换股份，相当于现有已发行股本股份的约19.35％，也相当于悉数兑换后总股本的约16.21％。
此次发行可换股债券之估计所得款项净额将约为2.43亿港元。北亚资源主席金润之表示，该笔资金除物色未来有潜力的收购项目外，亦计划将所得款项用作一般营运资金及收购位于蒙古国的铁矿。
