“我们将全力帮助巴西石油公司完成此次规模空前的股票发行。”中国工商银行（下称工行）相关负责人说。
这位负责人指的是全球有史以来最大股本融资项目——巴西石油公司之新股发行。该项目无疑是所有知名国际投行的角逐之地；而成立仅一年多的工行全资投资银行工银国际获邀担任该融资项目联席账簿管理人。
日前据工行消息称，该行于近日正式获邀担任巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人。
9月3日，巴西石油公司在其网站上公开披露了招股说明书，正式启动股票发行工作，拉开了全球有史以来最大股本融资项目的序幕。此次发行的总规模约为550亿到650亿美元，目前巴西石油已经开始了将为期两周多的全球路演和簿记建档工作，预计在9月24日左右进行股票定价及分配，9月底清算交割，完成发行。
“这是中国投资银行首次在中国大陆及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色。”业内人士表示。这说明中国投资银行已经具备了在全球金融服务市场上为高端客户服务的竞争实力。
工行相关负责人表示，该行及其全资投资银行工银国际将按照发行人巴西石油公司的要求，调动商业银行和投资银行的丰富资源，通过提供完善的投资银行金融服务，发挥工行对高端机构投资者的引领作用，努力提升投资者对巴西石油的认可度，全力帮助巴西石油公司完成此次规模空前的股票发行。
据悉，工银国际依托母公司工行的支持和自身强大的投资银行服务实力最终脱颖而出，成为亚洲地区唯一入选投行，而其他的全球协调人和联席账簿管理人几乎全部为国际知名投行，包括摩根斯坦利、花旗银行、摩根大通、瑞士信贷、汇丰银行、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等。
目前在境内，工行已晋身国内最大的银行类投资银行，上半年投资银行业务收入达到了创纪录的86.66亿元人民币，连续八年实现跨越式增长，年均复合增长率超过80%，成为该行最重要、最核心的中间业务收入来源之一。
