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并购重组私募债券备案材料有哪些,何为合格认购和转让的投资者?

正在读取...  作者:北京私募基金律师  来源:法邦网
导读:2014年11月5日,上海证券交易所发布《关于开展并购重组私募债券业务试点有关事项的通知》,该通知指出,上海证券交易所为并购重组私募债券进行备案及提供转让服务,试点初期,并购重组私募债券的发行人暂不包括在本所与深圳证券交易所上市的公司。

一、并购重组私募债券的备案材料包括哪些?

(一)备案登记表;

(二)发行人公司章程及营业执照(副本)复印件;

(三)发行人内设有权机构关于本次并购重组和债券发行的决议;

(四)并购重组项目的相关协议或并购重组贷款合同;

(五)承销协议;

(六)募集说明书;

(七)承销商的尽职调查报告;

(八)受托管理协议(若有)及持有人会议规则;

(九)发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个会计年度(未满两年的自成立之日起)的财务报告;

(十)律师事务所出具的关于本期债券发行的法律意见书;

(十一)发行人及其全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书;

(十二)本所规定的其他文件。

二、何为合格认购和转让的投资者?

(一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等;

(二)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托产品、保险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等;

(三)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(四)在行业自律组织备案或登记的私募基金及符合本条第(五)、(六)款规定的私募基金管理人;

(五)注册资本实缴额不低于人民币1000万元的企业法人;

(六)合伙人认缴出资总额不低于人民币5000万元,实缴出资总额不低于人民币1000万元的合伙企业;

(七)经本所认可的其他合格投资者。

每期并购重组私募债券的投资者不得超过200人。

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