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公司制私募基金缺点克服方法,如何遵循正确的选基原则

正在读取...  作者:北京私募基金律师  来源:法邦网

一、公司制私募基金缺点克服方法

目前克服缺点的可行方法是:

(1)将公司注册为高科技企业(可享受诸多优惠,但可能需要有关政府部门的认定),并注册于税收比较优惠的地方;

(2)联合或收购一家可以享受税收优惠的企业(最好是非上市公司,避免过多的信息披露);

(3)与外资基金管理公司合作,人世后,外资可以逐步进入基金领域,与其合作,不仅可以享受税收优惠,还可以师其之长。但这一方面要求发起人影响比较大,另一方面,审批过程可能较复杂。

二、如何遵循正确的选基原则

选择基金产品的原则是:选公司-选产品-看业绩-耐心持有。

(1)选公司。买基金如同买股票,选择好的基金管理公司非常重要。在选择值得投资的基金时,应该选择一家诚信、优秀的基金管理公司。对基金管理公司的信誉、以往业绩、管理机制、背景、财力、人力和规模等方面要有所了解。从长远来说,好的基金公司是产生优秀基金的重要平台。有了好公司好机制,才能吸引和留住优秀的投资人才,才有稳定的投研团队。公司的实力雄厚、规模较大、人才储备充足,抗风险的能力会比较强,经得起市场上的大风大浪。一个优秀团队对保证基金业绩的持续性非常重要。判断一家基金管理公司的运作是否规范,可参考以下几方面的因素:一是基金管理公司的治理结构是否规范合理;二是基金管理公司的管理、运作和相关信息的披露是否全面、准确、及时;三是基金管理公司有无明显的违规违法行为。

(2)选产品。投资者应根据风险承受能力选择基金产品:风险承受能力强的人可以选择股票型基金;风险承受能力中等的人可以选择平衡型基金或指数型基金;风险承受能力差的人应选择债券型基金和货币基金。

(3)比业绩。基金管理公司的内部管理、治理结构、激励机制及基金经理的从业经历和投资经验等因素,都会影响基金的业绩表现。评价基金的业绩表现不是看一周一月的基金排名,而是要放在一个较长的时段内考察。

只有经得起时间考验的基金才是真正值得投资的基金。需要注意的是,不但要看基金绝对收益的高低,更应关注其业绩的持续性(最简单的方法是查看由《中国证券报》主办的中国银河证券开放式基金星级评价,晨星开放式基金星级评价及风险评价)。

(4)耐心持有。基金作为一种长期投资的产品,追求的是长期、稳定的收益,如果投资者只看成立3个月内的业绩表现,或短期市场一有“风吹草动”就想赎回,既增加了交易成本,也与长期投资的本意相去甚远。总之,基金是一个适合长期持有的品种,“路遥知马力,日久见人心”,投资者不妨多一点儿耐心,考量基金的投资效果。

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