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人民币对美元创历史新高 G20等待发达国家出招

2010年06月22日 18:56 21世纪经济报道 吴晓鹏我要评论0字号:T |T

6月21日,人民币对美元汇率创下历史新高。

当天市场开盘后,中国人民银行将美元对人民币中间价定在6.8275,与上周五保持一致。但在随后的交易时段中,市场对于人民币升值预期逐步增强,至下午5点30分,美元对人民币报6.7968,较当日中间价上涨了0.45%。这个涨幅是2005年中国重估汇率以来的最大单日涨幅(中国央行规定的人民币交易波动区间是0.5%),而美元对人民币6.7968则是过去30年来人民币的最高水平。

市场的反应缘于6月19日中国人民银行发布的一则公告。该公告称:根据国内外经济金融形势和我国国际收支状况,中国人民银行决定进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性。

这也使得本周末即将召开的多伦多20国集团(G20)领导人峰会的议题出现反转——中国已经开始采取措施来平衡全球经济,接下来,该轮到发达国家出招了。

中国对全球复苏最有信心

人民币升值预期推动全球股市和大宗商品市场6月21日出现大幅上涨。

最先开盘的亚洲股市强劲上涨,MSCI亚太指数当天收盘上涨2.5%,为近两周来最大涨幅。随后开盘的欧洲各国和美国市场也延续了连续多日的涨幅。

上证指数当日上涨73点,涨幅2.9%,香港恒生指数收盘上涨3.1%。摩根士丹利将中国的银行类股票评级从“平于大盘”上调至“超越大盘”。

前IMF首席经济学家Simon Johnson认为,人民币升值会引起巨大的投机资本流入中国。

管理超过900亿美元的澳大利亚基金公司AMP资本表示,他们可能会买入更多以人民币计价的股票资产。这家拥有2亿美元QFII额度的基金还说,他们可能也会买入更多大宗商品股票,因为人民币升值会提升中国对原材料的需求。

国际原油价格当日涨到每桶超过78美元,涨幅超过3%。三个月期铜在伦敦上涨近5%。黄金价格也再创新高,达到了每盎司1265美元。

高盛经济学家乔虹和宋宇在一份研究报告中说,政策调整表明中国政府对全球经济复苏更具信心,且在应对贸易保护主义情绪和调节全球需求方面更加积极主动。

中国对全球经济投下的这一信任票,增加了全球投资者对风险资产的胃口。美国国债、德国国债市场以及信用违约掉期市场周一都出现了下跌。

MAPI经济学家Cliff Waldman说,中国允许人民币升值,说明与几个月前相比,中国对于欧洲危机的威胁已经没有那么担心了。

人民币的未来走势

但因为欧洲前景并不确定,更灵活的人民币意味着其未来可能向两个方向移动。

2005年7月开始,人民币兑美元汇率在两年内上升了大约20%。但到了2008年夏天,随着国际金融危机日益恶化,人民币重回盯住美元的状态,一直保持在6.83左右。

中国央行货币政策委员会委员李稻葵表示,中国央行的表态标志着因为金融危机影响而采取的临时性固定汇率政策的结束,也意味着可能的无穷无尽的人民币升值博弈的结束。

他说,未来人民币可能形成双向波动的机制,有可能升值,也有可能对主要货币贬值。而未来走势将依据欧元以及其他主要货币的走势。

李稻葵说,如果欧元兑美元稳定下来,人民币兑美元可能会恢复逐步缓慢升值步伐,今年升值幅度大约在2%-3%。如果欧元兑美元进一步大幅度贬值,或者美元兑其他货币大幅度升值,那么人民币有可能参照一系列主要货币的币值,兑美元出现一定贬值。

前美林全球首席经济学家、ISI集团资深董事总经理Donald Straszheim同意这一看法。他认为,中国这一次的动作更多是为了管理人民币对其他货币,特别是人民币对欧元,而不是人民币对美元。“人民币汇率的价值将继续由北京来做决定,而不是市场决定。”

今年以来,欧元兑人民币已经下跌了约14%,中国对欧盟出口因此受到了严重威胁。德意志银行经济学家马骏说,因为人民币对欧元已经大幅升值,未来六个月人民币对美元的升幅将是有限的。

彭博社和路透社分别调研的数十位经济学家认为,到今年底人民币对美元将平均上升1.9%,至6.7的水平。6月21日当天,海外市场上人民币海外无本金交割远期(NDF)一度上涨1.4%至6.62,预示海外市场对人民币一年内升值预期达到了2.7%。

G20等待发达国家出招

布鲁金斯学会研究员、前IMF中国研究主管埃斯瓦尔·普拉萨德说,这次调整究竟是一个象征性动作还是代表会导致人民币大幅升值的真正转变,还有待未来的进一步观察。

不过普拉萨德表示,此举表明中国官员认同更加灵活的人民币汇率符合中国自身利益,也兑现了中国对国际社会负责的承诺。他说,中国在G20会议召开前有效转变了辩论主题,它现在可以强调说,G20领导人应该关注全球失衡的主要因素,特别是发达国家的债务问题。

美国国会多位议员上周曾表示,如果中国在峰会结束之前没有就人民币汇率采取行动,美国国会就将立法对中国出口征收惩罚关税。中国方面则针锋相对,外交部发言人秦刚上周表示:在G20场合上讨论人民币汇率问题是“不合适的”。

“我认为(中国央行)公告有点先发制人,很可能就将汇率问题从G20会议的议题中去除了。”彼得森经济研究所研究员尼古拉斯·拉迪说。

摩根士丹利亚洲主席罗奇表示,与华盛顿以及其他政府相比,北京对全球平衡做出了更大的承诺,美欧等国需要采取实际行动来应对其高额的债务赤字问题。

但罗奇说,中国的措施并不是平衡全球经济的万灵药,中国还需要进一步采取措施刺激国内私人消费。

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