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社保基金二季度增持股浮现 QFII逆市增持地产股

2010年08月18日 16:50 21世纪经济报道我要评论0字号:T |T

本报记者统计发现,各类机构在重仓行业上出现了显著差异,尤其是在周期性行业上分歧巨大。

如二季度投资基金大肆减仓金融,但保险公司和QFII则“对着干”,其中,保险公司大举增持金融保险行业,期末持股比例从今年一季度的9.69%大幅提高至今年上半年末的22.61%,增幅高达133.33%。而QFII也在市场抛售房地产股的背景下,大举增持房地产行业,对房地产业的持股比例为24.79%,持股户数222户,而今年一季度的持股比例仅为18.08%。

此外,在各机构的重仓行业中,制造业是唯一一个几乎被所有机构增仓的行业,同时,电子行业也得到了投资基金及券商的增持。

QFII逆市增持地产股

统计发现,就各机构投资主体而言,二季度末,投资基金前十大重仓行业分别为制造业、机械设备、金属非金属、批发零售、房地产业、医药生物、食品饮料、信息技术、石化塑胶和电子行业。

其期末持股比例(是指该类投资者持有该行业的流通股数占该类投资者持有流通股总数的百分比)分别为56.76%、18.55%、11.49%、11.48%、8.66%、6.53%、6.44%、5.94%、5.13%、4.26%,持股户数分别达9820户、2867户、1466户、951户、669户、1441户、1086户、1300户、1170户和842户。

在投资基金的前十大重仓行业当中,投资基金对信息技术行业上市公司进行了大举增仓,持股比例较今年一季度上升了1.44%,持股户数也增加了105户。

不过,金融行业则惨遭抛售被剔除在投资基金的前十大重仓行业之外。深交所统计数据显示,今年上半年,投资基金对金融行业的持股比例大幅下降至3.91%,持股户数也从今年一季度的450户急挫至384户。

此外,在其前十大重仓行业中,投资基金还对机械设备、批发零售、医药生物、食品饮料等行业进行了增持,同时,对制造业、金属非金属、房地产业、石化塑胶和电子行业进行了减持。今年一季度,尽管投资基金在电子行业的持股比例为4.34%,但并没有出现在投资基金前十大重仓行业之中,经过二季度增持之后,电子行业成为了投资基金的第十大重仓行业。

而社保基金的前十大重仓行业分别为,制造业持股58.39%,持股户数774户;机械设备持股21.90%,持股户数230户;金属非金属持股11.44%,持股户数158户;房地产持股9.81%,持股户数68户;金融保险持股7.11%,持股户数48户;批发零售持股6.97%,持股户数53户;食品饮料持股6.43%,持股户数89户;医药生物持股6.19%,持股户数114户;石化塑胶持股4.13%,持股户数89户;信息技术持股3.81%,持股户数89户。

有意思的是,保险公司在今年二季度的操作思路与投资基金和社保基金风格悬殊。保险公司今年二季度大举增持了金融保险行业上市公司,期末持股比例从今年一季度的9.69%大幅提高至今年上半年末的22.61%,增幅高达133.33%。

此外,保险公司还对批发零售、信息技术持股、医药生物和食品饮料行业上市公司进行了增持。

与此同时,保险公司对金属非金属、房地产业进行了大幅减持,分别从一季度末的19.31%、17.18%的持股比例大幅下降至今年上半年的11.02 %和12.13%。

就券商自营而言,最大的特点就是对电子行业上市公司的大举增持,其持股比例从今年一季度的2.55%急剧攀升至今年上半年的32.40%。而制造业持股也从71.39%提高到80.76%,期末持股户数1970户。

不过,券商自营对石化塑胶和机械设备行业上市公司进行了大幅减仓。其持股比例分别从一季度末的9.72%和18.89%下降到今年上半年的4.44%和12.80%。

值得一提的是,QFII今年上半年大举增持了房地产行业上市公司,相反,对制造业和信息技术行业市公司则进行了大举减持。截至今年上半年,QFII对房地产业的持股比例为24.79%,持股户数222户,而今年一季度的持股比例仅为18.08%。

重仓股揭秘

随着上市公司中报陆续披露,机构重仓股也逐渐开始浮出水面。

地产龙头股万科半年报显示,QFII已经大举建仓。截至今年上半年,QFII高华、摩根士丹利、内藤证券株式会社和瑞士银行分别出现在万科的前十大流通股股东名单中,期末持股分别为13818.81万股、9848.41万股、9282.51万股和6974.71万股。

而贵州茅台(600519)发布的2010年半年报里可以看到,在投资基金退出的同时,QFII却开始增仓。中报显示,中国人寿(601628)旗下有两款保险产品出现在茅台前十大流通股东行列,持股数分别为811万股和613万股。此外,著名QFII-UBSAG(瑞银)也新上榜茅台前十大流通股东名单,6月底持股数达543万股,位列第八大流通股东。

与此同时,QFII今年二季度对英力特(000635)、乐普医疗(300003)、凯迪电力(000939)等3只个股进行增持,它们的增持数量分别为109.98万股、162.59万股、365.77万股。其中,QFII成员富通银行对凯迪电力增持365.77万股,该股最新持股为859.14万股。二季度QFII的成员上海汇丰银行对乐普医疗进行了增持,增持数量为56.18万股,最新持股数量为112.36万股,还有新进QFII—富通银行持仓146.13万股。

除此之外,国内装载机行业龙头厦工股份(600815)7月初关于股份情况变动的公告亦显示,经过二季度债转股之后,富通银行和韩国投资信托运用株式会社两家QFII已进入厦工股份前十大股东。

社保基金今年二季度则对天地科技(600582)、片仔癀(600436)、瑞贝卡(600439)、华邦制药(002004)、英力特等5只个股进行增持,它们的增持数量分别为431.21万股、327.83万股、151.51万股、20.03万股和6.99万股。比较典型的是瑞贝卡,二季度社保109组合增持151.51万股,最新持股数909.06万股。

另外,万东医疗(600055)、华鲁恒升(600426)、科达机电(600499)等3只个股二季度社保基金持量超300万股。二季度万东医疗被两家社保组合青睐,公司的前十大流通股东中7家基金和2家社保合计持有4026万股,占流通盘的比例为18.6%。

在险资重仓股中,保险公司在二季度新建仓的个股包括了英力特、康缘药业(600557)等9只股票。其中,中国人寿二季度新建仓的华新水泥(600801)曾是泰康人寿重仓股。险资加仓操作的股票包括兴发集团(600141)、六国化工(600470)等。

就投资基金而言,大消费类股票正成为基金的最爱。已公布的上市公司半年报显示,基金经理们对消费类公司的增持主要体现在零售百货、日用品、食品饮料等行业。包括上海医药(601607)、上海家化(600315)、友好集团(600778)、燕京啤酒(000729)在内的多家消费类公司,二季度均受到基金的增持。

今年二季度,基金一共增持苏宁电器(002024)5.95亿股。截至二季度末,88只基金共持有苏宁电器股票17.72亿股;基金还增持东阿阿胶(000423)1.12亿股,截至二季度末,62家基金公司共持有该公司股票共计2.29亿股。

社保看上机械医药化工 重仓三行业前10大股均涨19.85%

7月以来,社保重仓三行业前10大股票平均涨幅19.85%

上市公司半年报曝光社保基金二季度投资路径。数据显示,社保基金增持机械设备、生物医药以及化工行业个股。

WIND资讯统计显示,截至8月17日,788家上市公司发布半年报,社保基金现身其中110家上市公司前10大流通股东。社保基金在二季度新进入49家公司前10大流通股东,其中8家公司属于机械设备制造行业,5家公司属于生物医药行业,4家公司属于化工行业。

在社保基金现身的110只个股中,排在前三位的是机械设备、生物医药和化工行业。在机械设备行业中,社保基金持股较多的股票为科达机电(600499)、太原重工(600169)、陕鼓动力(601369);在生物医药行业中,社保基金持股较多的股票为万东医疗(600055)、新华医疗(600587)、白云山A(000522);在化工行业中,社保基金持股较多的股票为巨化股份(600160)、华鲁恒升(600426)、鲁润股份(600157)。

具体来看,全国社保101组合二季度进驻科达机电前10大流通股东,持股700.96万股,为第10大流通股东;全国社保106组合与110组合二季度进驻万东医疗前10大流通股东,分别持股359.91万股和351.98万股,成为第6大和第7大流通股东;全国社保602组合与603组合现身巨化股份二季度前十大流通股东,分别持股233.2万股、153.99万股,分列第3大与第8大流通股东。

进入三季度以来,三大行业中社保组合二季度末持股量前10位的个股在二级市场上表现抢眼,平均涨幅为19.85%,沪深300同期涨幅14.8%,其中7只个股涨幅超过沪深300。常林股份(600710)涨幅最多,达41.66%;华鲁恒升、太原重工、新华医疗、巨化股份涨幅均超过25%。

社保基金二季度新进三大行业主要个股

证券代码 证券简称 社保持股数量(股) 所属行业 三季度以来涨幅(%)

600499.SH 科达机电 7009610 机械设备 5.45

600169.SH 太原重工 4800000 机械设备 28.07

601369.SH 陕鼓动力 2338694 机械设备 1.79

600710.SH 常林股份 1831653 机械设备 41.66

600055.SH 万东医疗 7118900 医药生物 18.45

600587.SH 新华医疗 3273899 医药生物 28.03

000522.SZ 白云山A 2625549 医药生物 19.76

600160.SH 巨化股份 3871920 化工 26.73

600426.SH 华鲁恒升 3700000 化工 28.26

600157.SH 鲁润股份 2764199 化工 0.32

社保基金开始潜伏海印股份 上半年净利增5成

海印股份(000861)的跨越式发展已初尝甜头。公司昨晚发布中报,上半年营业收入达5.9亿元,实现净利润1.04亿元,同比分别增长61.21%和48.68%。分析人士认为,其商业项目的运营模式已日渐成熟,未来有望进入快速复制期。

主营业务飘红

上半年,海印股份完成了总统数码港及数码港置业100%股权的收购、中华广场的调整、新开黄埔潮楼百货和签下佛山桂闲城项目等;工业方面,年产量30万吨的北海高龄项目一期进入试产阶段。

加速扩张同时,业绩也飘红。由于提升租金标准和费用等原因,公司13个成熟商业物业项目营业收入达2.42亿元,净利润1.06亿元,同比分别增19.69%和47.97%。

不过记者注意到,公司商业租赁业务毛利率同比降低9.62%,公司解释,上年同期无中华广场业务,而上半年中华广场大部分时间处于调整期,虽然实现6271万元的销售,但亏损946万元,从而降低了商业租赁的毛利率。

此外,上半年公司高岭土业务的净利润同比大增45%。炭黑业务净利润也实现扭亏。

高速扩张蓄势待发

尽管已握有近20个商业物业,但海印股份的扩张野心不仅于此。中报表示,批发市场、主题商场、购物中心和城市综合体等四大产品体系的流程实现标准化,均具备了可快速复制的基础。

而对于外延扩张可能出现的增加费用成本,公司称,摈弃盲目扩张、"增收不增利"的发展模式,继续实现"开一个旺一个"。对原有成熟的商业物业,与商户的合作方式已逐步由固定租金模式,改用"固定租金+业绩提成"的方式。

社保基金开始潜伏

最新十大流通股东名单显示,社保基金一零九组合二季度建仓近百万股。泰达宏利、中信建投也重仓新进,前者更买入213万股。

二季度股价在5月18日触及9.82元的新低后强劲反弹,截至昨日涨幅达38.88%。有分析人士认为,公司此前发布增发预案,目前仍在证监会审核中。从市场对增发的预期,加上有业绩支撑,目前估值也还处于低位,后市仍值得期待。

基金逐步回流24只地产股 华夏盛世入驻6家地产

昨日中国宝安(000009)披露中报,中报显示其在上半年受到以华夏系为首的各路基金的追捧,前十大股东中有7个为基金,基金持股占比较去年底的38.51%上升至46.37%。而截止8月17日,在已公布中报的42家房地产上市公司中,24只上半年前十大股东或前十大无限售股东席位中有基金现身,另外18只不被基金看好。这其中,华夏、易方达、上投、广发旗下基金持有地产股相对集中,进入多家地产公司前十大股东行列。

基金大笔买入中国宝安

中国宝安中报显示,今年上半年末的股东总数继续减少,筹码进一步集中。与去年底前十大股东构成相比,上半年末华夏系基金大笔买入中国宝安,华夏优增、华夏盛世和华夏回报(爱基,净值,资讯)3只基金占据前十大股东的第三、五、七位,华夏优增较一季度末增持979.99万股,至4807.40万股,占比4.49%;华夏盛世新进买入1902.10万股,占比1.78%;华夏回报增持440.99万股,至1667.74万股,占比1.56%,其中华夏优增于去年底便进入中国宝安前十大股东行列,并一直持有至今。即3只华夏系基金上半年末共持股8377.18万股,占基金总持股比例超过一半。

前十大股东中另外4只基金分别是工银瑞信稳健持股2249.99万股,占比2.06%;易方达深100指数持股1764.70万股,占比1.62%;融通新蓝筹(爱基,净值,资讯)持股1621.00万股,占比1.49%,其较一季度末减持529.00万股;南方成份精选(爱基,净值,资讯)持股1582.26万股,占比为1.45%。

24只地产受追捧18只遭弃

而就截止昨日所公布中报的42家房地产上市公司中报来看,据记者统计,其中24只受到基金不同程度的追捧,其前十大股东或前十大无限售股东席位中均有基金现身。

首先来看前十大股东席位中有基金现身的21家房地产公司。福星股份(000926)、北京城建(600266)中基金抢筹最为积极,2只基金上半年末前十大股东席位中有9只基金;此外就数深宝安中的基金最多,达到7只。中天城投(000540)、新湖中宝(600208)前十大股东中都有6只基金;银基发展(000511)、名流置业(000667)、苏州高新(600736)各有5只;招商地产(000024)、栖霞建设(600533)有4只;渝开发(000514)、顺发恒业(000631)、嘉宝集团(600622)分别有3只;而万科A(000002)、广宇集团(002133)、保利地产(600048)、中体产业(600158)、卧龙地产(600173)各有2只;深振业A(000006)、荣盛发展(002146)、金地集团(600383)各有1只基金入驻前十大股东。而就基金类型来看,万科A、银基发展、顺发恒业、中体产业这4家房地产上市公司前十大股东中未有主动管理型股票类投资基金,均是被动投资的指数型基金位列股东席位。由此来看,对这类公司,基金更多的是从基础配置的角度买入。

另外3家地产公司虽然未有基金进入前十大股东,但却进入了前十大无限售股东行列,分别是中关村(000931)、首开股份(600376)和世茂股份(600823)。

另外18家公司在上半年末未有基金进入前十大以及前十大无限售股东行列,受到基金冷落。分别是深物业A(000011)、绿景地产(000502)、中润投资(000506)、荣安地产(000517)、莱茵置业(000558)、万方地产(000638)、金宇车城(000803)、国兴地产(000838)、嘉凯城(000918)、中弘地产(000979)、道博股份(600136)、天津松江(600225)、丰华股份(600615)、*ST海鸟、多伦股份(600696)、华远地产(600743)、西藏城投(600773)和*ST中房(600890)。

华夏盛世入驻多家地产

记者注意到,在这些已公布中报的房地产公司中,华夏、易方达、上投、广发等基金公司旗下基金多次现身股东行列,其中更是集中在华夏盛世、富国天瑞、易方达价值等基金上。

尽管华夏盛世二季报显示其持有地产股比例占股票投资比例的3.19%,持股数量为4.55亿股,但持股较为集中。根据已公布的地产公司中报,华夏盛世分别位列中国宝安、中天城投、名流置业、福星股份、新湖中宝、嘉宝集团6家地产公司前十大股东行列。经过前期反弹之后,华夏盛世目前已接近回升至面值附近。此外华夏优增也进入中国宝安、中天城投前十大股东行列。

富国天瑞二季度重仓地产股超过30%,在已公布的地产公司中报中位列5家地产股前十大股东,分别是招商地产、保利地产、新湖中宝、北京城建、金地集团。可以看出,富国天瑞重点买的都是一些地产龙头公司。

易方达价值入驻3只地产公司前十大股东行列,分别是福星股份、广宇集团、栖霞建设;而鹏华价值、国泰金马稳健和上投中国各入驻2只。鹏华价值选择的是招商地产和栖霞建设,国泰金马稳健选择的是名流置业和栖霞建设;上投中国选择的是招商地产和福星股份。

华夏盛世基金经理刘文动在二季报中指出,二季度末,鉴于市场风险在相当程度上得到了释放,基金在上证综指2500点附近适度提高了股票仓位,主要加仓了部分估值合理的新兴产业股和消费服务领域中市场空间大、估值适当的股票,部分被过度低估的地产股;并且表示其重点关注的投资机会之一便是周期性行业被过度低估的投资机会。

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