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2010中国大企业发展的趋势和建议

2010年09月07日 14:56 中国企业报我要评论0字号:T |T

中国企业联合会、中国企业家协会课题组

2010年9月,中国企业联合会、中国企业家协会参照国际上的通行做法,连续第九年发布了中国企业500强,连续第六年发布了中国制造业企业500强和中国服务业企业500强。以上三个企业500强榜单包括了我国不同产业、不同地区共计1078家大企业。这些企业居于产业链、产业网络的核心,支配资源众多,是国民经济的中坚力量,其发展状况可以说是中国经济的晴雨表和风向标。在此三个榜单的基础上,结合后危机时代我国经济发展的阶段性特征,本报告对我国大企业的发展趋势进行了实证分析,并对我国大企业又好又快发展提出了针对性的建议。

一、2010中国大企业发展的趋势和特征

2009年是国际金融危机对全球经济的影响全面显现的一年,也是我国应对国际金融危机取得明显成效的一年。

根据世界银行发布的数据,全球经济在2009年深度衰退;GDP总量为58.13万亿美元,比2008年的 60.59万亿美元下降4.05%。其中,美国经济仅实现了0.4%的微弱增长,日本经济的增长率为3.2%,德国经济的增长率为-8.4%,法国经济的增长率为-7.1%,英国经济的增长率为-17.8%;中国经济一枝独秀,以美元计,增长率为13.5%。受国际经济形势剧烈变化和国内经济刺激政策的双重影响,中国大企业发展也呈现出一些新的特点。

(一)规模继续扩大,经营业绩显著提升从2010中国500强企业的表现看,我国大企业的规模继续保持增长势头,但是增长的速度比之前几年明显降低;相比上一年度,企业经营业绩实现“V”型反转,有明显提升。

1、规模继续扩大,但势头显著放缓2010中国企业 500强的营业收入为 27.6万亿元,比上年增长 6.27%,增速降低13.4个百分点;这是9年来中国企业500强营业收入增长幅度首次出现低于10%的情况。制造业企业500强的营业收入为13.2万亿元,比上年增长2.23%,增速降低25.3个百分点。

服务业企业500强营业收入为11.6万亿元,比上年增长 4.9%,增速降低15.9个百分点。

2010中国企业 500强入围门槛再次提高,达 110.8亿元,比上年提高5.4亿元;但与上年相比,增长幅度回落显著。2010中国制造业企业 500强入围门槛为41.6亿元,比上年下降了14.4%。2010中国服务业企业500强入围门槛为 9.9亿元,比上年下降了16.9%。

2、经济效益扭转下降势头,盈利水平明显回升2010中国企业 500强实现净利润1.5万亿元,比上年增长 24.7%,比2008年中国企业500强净利润还高出9.5%。制造业企业 500强实现净利润2544.53亿元,比上年增长26.5%,与去年增长率-18.3%情况相比较,出现明显好转,增幅达44.8个百分点。服务业企业500强实现净利润8601亿元,比上年增长22.2%,扭转了上年度净利润下滑的局面。

2010中国 500强企业的收入利润率为 5.44%,比上年增加 0.7个百分点;净资产收益率为9.39%,比上年增加0.5个百分点。制造业企业500强收入利润率为 3.97%,比上年提高 0.75个百分点;净资产收益率为 10.66%,比上年提高0.84个百分点。服务业企业500强的收入利润率为7.39%,比上年提高1.04个百分点;净资产利润率为9.55%,比上年提高0.24个百分点。

3、千亿俱乐部进一步扩大,资源进一步向特大型企业集中与上一年度相同,2010中国企业500强中营业收入超过1万亿元的企业有3家,仍然是中国石化、国家电网和中国石油。另外,尽管受国际金融危机的冲击,营业收入在1000—10000亿元之间的企业达60家,比上年增加6家,中国企业千亿俱乐部进一步扩大。2010中国企业500强前200家企业,营业收入、净利润、纳税、资产、所有者权益分别占全部企业的 80.46%、84.74%、85.13%、90.31%和 77.59%。可以看出,80%以上的营业收入、90%以上的资产集中在前200家企业。

4、资本密集程度进一步提升,劳动生产率有所提高2010中国企业 500强的资本密集程度进一步提高。2010中国企业 500强的人均资产为336万元,比上年增加了52万元;制造业企业500强人均资产为129万元,比上年增加了19万元;服务业企业 500强人均资产为 630万元,比上年增加了90万元。从经济发展的阶段看,大企业成长的资本密集程度不断提高反映出我国仍处于工业化后期的资本深化阶段。

从反映劳动生产率的人均营业收入指标看,2010中国企业500强比上年继续提升。2010中国企业500强人均营业收入为 100万元,比上年增加了 2万元;制造业企业500强人均营业收入为124万元,比上年增加了1万元;服务业企业500强人均营业收入为96万元,与上年持平。

(二)继续发挥国民经济“中流砥柱”的作用大企业是一国经济的 “中流砥柱”,2010中国500强企业财税贡献率保持稳定,就业人数继续增加,在经济和产业结构调整中发挥的作用进一步增强。

1、财税贡献率保持稳定2010中国企业500强纳税总额2.12万亿元,占全国税收总额 (5.95万亿)的35.7%,与上年基本持平。制造业企业500强纳税总额为1.02万亿元,占全国税收总额的 17.1%,比上年提高1.4个百分点。服务业企业500强纳税总额为6392亿元,占全国税收总额的10.8%,比上年减少1.1个百分点。

2、企业用工继续增加解决、容纳大量的就业人口也是中国500强企业为国家、社会做出贡献的另一个突出方面。2009年,许多中国500强企业在自身生产经营遇到困难的情况下,仍然积极承担社会责任,主动为国家分忧解难,增加了就业机会。统计显示,2010中国企业500强共有494家企业填报就业数据,共实现就业人口2701.95万人,与2009中国500强企业(有490家企业填报)的2581.99万的从业人数相比,增幅为4.6%。

3、在经济和产业结构调整中作用突出2010中国企业500强中有154家企业进行了并购或资产重组,共并购重组了909家企业,平均每家企业并购重组了5.90家企业。相比之下,2007中国企业500强平均每家企业并购重组了3.11家企业,2008中国企业500强平均每家企业并购重组了 3.44家企业,2009中国企业500强平均每家企业并购重组了4.41家企业。这说明,尽管经历了国际金融危机的冲击,中国大企业也没有放慢并购重组的步伐,反而有增加的趋势,在国民经济和产业结构调整中继续发挥着重要作用。

(三)自主创新能力有所提升从企业专利拥有量、研发投入以及参与制订国际标准的情况看,中国大企业的自主创新能力有所提升。

1、专利申请保持较快增长世界知识产权组织公布的数据显示,2009年中国总共申请7946项国际专利,比2008年增长29.7%,专利申请总数排名世界第五。其中,华为2009年专利申请总数为1847件,排名世界第二。2010中国企业 500强拥有169591项专利,其中发明专利 52158项,分别比2009中国企业500强增长21.62%、7.99%。2009年底,中央企业累计拥有有效专利76183项,其中发明专利 21266项,分别增加 19659项和4467项。2010中国企业500强拥有专利超过1000项的企业已经达到41家,拥有发明专利超过200项的企业已经达到36家。

2、研发投入加大2010中国500强企业 (434家企业数据)平均研发费用为7.75亿元,比上年增长14.48%;平均研发投入比例为1.40%,比上年略有增长,其中有17家企业的研发费用占营业收入比例超过5%,有 60家企业比例在 3%—5%之间。制造业企业500强 (475家企业数据)平均研发费用为5.51亿元,比上年增长5%;平均研发投入比例为2%,与上年基本持平。

3、积极参与国际标准的制定成为国际标准的制定者是企业核心能力的高端体现,是自主创新的最高境界。2009年我国大企业在这方面也取得了一定的突破,其中,国家电网特高压交流1100千伏电压成为国际电工委员会 (IEC)国际标准;华录集团自主研发的数字音频编解码标准DRA,第一次纳入国际音视频基础标准;电信科研院主导的TD-LTE被国际电联接纳为4G候选技术;南方电网形成世界第一个具有自主知识产权±800千伏直流系统设备完整的标准体系。

(四)结构稳中有变由于基本经济制度、经济发展阶段和地域差异的相对稳定性,中国企业500强的所有制结构、产业结构、地域结构,多年来都是相对稳定的。但是,过去一年中,国家应对金融危机的财政、货币、区域发展等各项政策对大企业发展的影响也是不容忽视的,2010中国企业500强的结构在总体稳定的情况下也有一些显著的特点。

1、企业经济效益与效率在所有制结构上继续呈现民营企业领先的格局与往年一样,2010中国企业500强的经济效益与效率在所有制结构上继续呈现民营企业领先的格局。从盈利水平看,国有及国有控股企业的收入利润率为5.38%,略低于民营企业的 5.79%;资产利润率为1.5%,也低于民营企业的3.14%;人均利润水平为5.27万元,远低于民营企业的7.86万元。从劳动生产率看,国有和国有控股企业的人均收入为97.88万元,显著低于私营企业的135.9万元。从资产运作效率看,国有及国有控股企业的资产周转率为0.28次/年,显著低于私营企业的资产周转率0.59次/年。

在2010中国制造业企业500强中,国有及国有控股企业的资产利润率低于民营企业4个百分点,人均利润低于民营企业3万元,资产周转率低于民营企业0.52次/年,人均营业收入低于民营企业6.62万元。在2010中国服务业企业500强中,国有及国有控股企业的资产利润率低于民营企业0.66个百分点,人均利润低于民营企业2万元,资产周转率低于民营企业0.10次/年,人均营业收入低于民营企业39.56万元。

2、产业分布“重化工化”趋势有所缓解2010中国企业500强中,制造业企业有279家,比上年减少14家;服务业企业143家,比上年增加9家;其他企业78家,比上年增加5家,产业结构总体分布有所优化。其中,黑色冶金及延压加工业从去年的65家减少为今年的58家,有色冶金及压延加工业从去年的21家下降为今年的20家,化学原料及化学制品制造业从去年的12家下降为今年的11家,产业分布 “重化工化”趋势有所缓解。

3、地域分布更向东部地区集中2010中国企业500强中,东部9省市共有354家企业入围,比上年增加了6家,占2010中国企业 500强总数的70.8%;中部 6省区共有 59家企业入围,比上年减少了6家,占2010中国企业500强总数的11.8%;西部 11个省市共有58家企业入围,比去年减少了3家,占2010中国企业500强总数的11.6%;东北3个省共有29家企业入围,比去年增加了3家,占2010中国企业500强总数的5.8%。2010中国企业500强在地域分布中出现了更向东部集中的趋势,其中,北京依托其政治经济的核心地位,总部经济效应显著,所包含企业98家,占2010年我国企业500强企业总数的19.6%。东部地区的经济发展状况、市场发育程度、临海优势以及产业优势孕育了更多的500强大企业,而政策对资源性企业的倾斜程度减少使得企业发展环境本不占优的中西部地区雪上加霜,可能是2010年该地区中国500强中企业数量减少的重要原因。

(五)与世界、美国企业500强的规模差距继续缩小,经营绩效保持领先根据2010中国企业500强与世界企业500强、美国企业500强的比较发现,中国企业 500强与世界企业 500强、美国企业500强的规模差距继续缩小,经营绩效保持领先。

1、在世界企业500强中的比重进一步升高2010世界企业500强中共有54家中国公司入围,其中内地公司 43家、台湾地区公司 8家、香港地区公司 3家。尽管受到国际金融危机的不利影响,但中国内地 500强企业进入 《财富》世界500强的数量继续保持迅速增加的态势,创下入榜数量的最大增幅,比上年净增9家。继上一年度新增8家企业入围之后,东风汽车、中国北方工业 (集团)总公司、神华集团、中国人民保险公司、平安保险、中国华润总公司、华为、中国大唐集团公司、武汉钢铁 (集团)公司、中国国电集团公司等10家中国500强企业成为最新的世界500强企业。值得注意的是,新入榜的华为成为今年中国内地惟一上榜的高科技民营企业。

我国入围企业的数量和营业收入占世界企业500强的份额分别为8.6%和8.08%,比上年提高1.8和1.84个百分点。中国入围企业的利润在世界500强中所占份额比上年提高1个百分点,高达12.40%,平均收入利润率明显高于世界500强企业的平均水平。与 2002世界企业500强相比,8年来美国入围企业数减少60家,我国入围企业数则增加32家。

2、相对于世界和美国企业500强的规模继续提升2010世界企业500强的营业收入为230851亿美元,较上年度下降了6.6%,增幅回落6.4个百分点;2010美国500强企业营业收入为97634亿美元,比上年下降了8.7%。

2010中国企业500强的营业收入总额折合成美元为40458亿美元 (美元兑换人民币的汇率为1:6.8311),相当于世界企业500强的17.53%,比上年继续缩小2.62个百分点差距;相当于美国企业500强的41.4%,又比上年缩小7个百分点差距。因此,与2002中国企业500强营业收入仅相当于世界企业500强的5.3%,相当于美国企业500强的10.0%相比,2010中国企业500强相对于世界和美国企业500强的规模有了大幅度的提升。

3、经营绩效好于世界和美国企业500强2010世界企业500强的净利润总额为9605亿美元,较上年增长了16.8%;2010美国企业500强净利润为3906亿美元,比上年增加了295%;2010中国企业500强净利润折合成美元为 2202亿美元,较上年增长了29.0%。

2010中国企业500强收入利润率、资产利润率、净资产利润率均超过世界和美国企业500强。2010美国企业500强平均收入利润率为4.00%,平均资产利润率为1.36%,平均净资产收益率为7.79%;2010世界企业500强平均收入利润率为 4.16%,平均资产收益率为0.94%,平均净资产收益率为 8.16%;而2010中国企业500强平均收入利润率为5.44%,平均资产利润率为1.65%,平均净资产收益率为9.40%。中国企业500强的收入利润率、净资产收益率已经连续两年超过世界企业500强和美国企业500强,资产收益率首次超过世界企业500强和美国企业500强。

4、中外行业领先者之间差距明显缩小从2010中美企业500强中国与美国零售、汽车、石油、通信、银行、食品、金属制品、化学、工程机械、工程、电脑、电力等15个行业领先企业的数据来看,在工程、钢铁、电力行业中,中国企业的规模已经超越美国企业,其余的12个行业均是美国企业高于中国企业。不过除了计算机与办公设备行业的中美领先企业规模差距基本保持不变外,绝大多数中国与美国行业领先企业的规模差距比往年有明显缩小。

从中国与世界企业500强30个行业领先企业的对比情况看,绩效指标方面,中国已有1/3的行业领先企业赶上或超过世界企业 500强;规模指标方面,中国行业领先企业只是差距在大大缩小,还没有超过的企业。

(六) 推进战略调整转型取得初步成效在应对金融危机的挑战中,中国大企业对自己的发展战略进行了重新审视,根据自身的特点主动地或被动地进行战略调整和转型。

1、推进向内外销兼顾转变危机后一段时间,发达国家消费不振,但新兴市场经济率先复苏、内需扩大,周边市场和广大发展中国家需求潜力巨大,加上很多发展中国家经济恢复遇到外汇、资金瓶颈等很多困难和制约,希望与我国加强经贸合作;另一方面,国家扩大内需政策和产业振兴规划的实施,使得我国大企业开拓新市场、创造新需求面临历史性机遇。家电大企业利用国家家电下乡、以旧换新、3G网络建设等一系列扩内需政策措施,认真分析市场形势,及时掌握供求信息,捕捉商机,积极巩固和扩大市场份额,千方百计开拓新兴市场。如海尔、TCL、美的、海信等企业的产品去年在农村市场的销量就大大提高。依据小排量汽车购置税优惠政策带来的小排量汽车旺盛需求,一汽、上汽、东风等汽车企业都在去年推出小排量汽车,北京现代、奇瑞、吉利等以小排量车型主导的企业则加大了1.6L及以下小排量车型产品的供应。

2、推进从低成本竞争战略向差异化竞争战略转型国际金融危机的发生使得单纯依靠低成本进行竞争的经营模式加快丧失市场优势,大量生产低附加值产品和劳动密集型产品的企业正在丧失市场生存空间。为此,一些大企业开始转向培育自己的核心品牌和能力,形成和实施差异化竞争战略,为顾客提供高附加值、差异化的产品和服务。

3、调整产业结构,完善企业的价值链和产业链产业升级换代是企业赢得新的竞争优势和获得更多盈利的重要措施,也是企业应对危机和渡过难关的重要对策。应对国际金融危机,实现企业持续持久发展,企业必须适时调整产业结构,围绕主业延长产业链和价值链,使产业结构更趋完善合理,获取产业链前后端和价值链高端收益分配,培育新的经济增长点。中国移动切入手机终端,一方面利用自身的优势地位推动整合TD生态系统的发展,将自身的服务更好地在手机终端上整合;另一方面,还和华为、百度等一批中国较为知名的公司展开多种方式的合作。比亚迪放弃了汽车业传统的水平整合、专业分工模式,从购买模具厂开始,建造工厂、生产线甚至生产设备,几乎将所有的制造环节都纳入到自己旗下。中粮、新希望致力于打造农牧业的全产业链,雅戈尔则将业务链条触及到棉田、印染厂、棉纺厂、制造厂、物流中心、零售终端等服装产业的所有环节。

4、调整组织结构,建立科学合理的管理体系随着企业规模的不断扩大,机构臃肿僵化、市场反应迟缓,成为不少大企业的通病。能否有效地防止和解决 “大企业病”,直接影响到大企业的活力和竞争力。宝钢大力推进管理变革,实施扁平化管理的大部制改革,总部职能部门从20个缩减到10个,职能从45项缩减到38项,管理岗位从60个缩减到33个。中铝公司实现总部管理体制由操作管控型向战略管控型转变,公司18个部门精简到12个,中铝股份公司18个部门精简到6个,所有部门负责人和处级干部实行公开竞聘、择优录用,一般员工双向选择。港中旅集团加快推进 “强总部管控下专业化经营”管控体制的全面落实,通过专业化整合,形成 “四层架构、三级管理”的扁平、高效的体制架构,集团本部管理人员将压缩1/3以上。

5、逐步从跨国公司的“追随者”转变为“挑战者”

相比较而言,国际金融危机对于国外企业的打击更为及时、更为直接,这使得许多大型跨国企业竞争地位受到很大程度的削弱,而中国企业的国际竞争力则相对有所提升。竞争地位的变化也引起国内企业与跨国公司的竞争关系发生明显变化,逐步从 “追随者”转变为“挑战者”,2009年发生多起中国企业并购著名跨国公司就是强有力的佐证。

二、促进中国大企业持续健康发展的建议

总体上看,经历了国际金融危机的洗礼,我国有相当一部分大企业 “大而不强”的局面有所改观,我国企业家判断、驾驭复杂形势的能力和信心也有所增强,特别是民营企业家的前瞻意识和判断能力得到了充分的体现。一些企业认真研判世界经济形势和所处行业企业动态,在自己认为的恰当的时机勇敢地走出去,对海外优质资产、优质品牌、知识产权、海外人才进行 “抄底”;还有一些企业积极调整企业产业结构,在新能源汽车、新型农作物能源、清洁能源等战略性新兴产业方面都取得了一定的成绩。中国企业500强在过去的一年有了长足的进步,与美国企业500强、世界企业 500强的差距有了明显的缩小,企业竞争力进一步提升。

但是,我国大企业成长历史短,市场化发育程度不高,核心竞争力不强,短期内的良好表现是在特殊背景下出现的,与世界领先企业相比,在许多方面的差距还是很大的。例如,2010中国企业500强有80%是成立于改革开放之后,平均寿命仅为22年。劳动生产率方面,2010中国企业 500强的人均营业收入、人均利润水平只相当于世界企业 500强同类指标的 36.8%、47.1%,只相当于美国企业 500强同类指标的37.6%、50.0%。产业结构方面,2010世界企业500强中服务业企业数量和营业收入均超过50%,而中国企业500强中服务业企业不足30%,营业收入所占比重不足40%。相比之下,中国企业500强中传统行业的企业仍占多数,现代服务业、高新技术产业的企业所占比例明显偏小。数量指标还只是企业成长的外部表现,反映的是企业 “硬实力”方面的差距。深入到影响企业持续健康发展的内在素质,诸如体制机制、资源整合、领导能力、创新能力、内部管理、社会责任、人才培养、品牌影响力、自主知识产权和核心技术、国际化能力等 “软实力”方面,我国大企业与世界领先企业的差距更是短期内难以逾越的。

同时应当看到,自2002年我国进入重化工业化阶段后,由于市场需求激增,我国大企业纷纷进入高速发展期。在高速做大的过程中,除了决策和投资风险存在失控的可能,其他的风险也在加速积累。近年来,与我国大企业相关的重大环境污染和安全事件频频发生,环境问题已经成为我国大企业发展的重要制约因素。随着我国劳动力的结构性变化,工资推动的成本上升也给大企业带来了新的压力。中国企业家调查系统近期的调查表明,关于当前企业经营发展中遇到的最主要困难,选择比重最高的就是 “人工成本上升” (70.5%),美国咨询公司JassinORourke的研究报告显示,中国的劳动力成本已经高于亚洲其它七个国家。另外,由于缺乏发达的生产性服务业支撑,中国制造技术研发创新能力很弱,表现为工业增加值率仅为26%,远低于美国 (49%)、日本(38%)、德国 (48.5%),并且呈现逐年降低的趋势。制造企业的生产创新引发生产性服务业的过程创新,而生产性服务业的需求又引致制造业企业的生产创新,长期忽视生产性服务业与制造业之间的互动关系必然造成中国大企业发展的内在动力缺失。这些已成为当前我国大企业发展必须高度重视、切实加以解决的突出矛盾和问题。

我国应对国际金融危机的实践表明,在后危机时代,无论是短期内巩固经济复苏成果还是保持中长期经济可持续增长,都必须加快转变发展方式、调整经济结构。各级政府要进一步营造加快转变经济发展方式的社会氛围,引导企业更加注重转变发展方式,更加注重提高核心竞争力,更加注重提高发展的质量和水平。特别是要针对大企业发展中暴露出的突出问题,继续转变政府职能,实现从经济发展型向社会服务型政府转变;继续推动国有企业改革,着力促进民营大企业成长;鼓励大企业从内部控制制度转向全面风险管理,加强大企业的环境保护问题的监管和问责,等等。我国大企业需要进一步增强忧患意识,科学判断分析形势,大力提高自主创新能力,大力推动企业技术进步和强化企业管理,大力推进企业转型升级和可持续发展,在新一轮国际竞争中抢占制高点、争创新优势,尽快使企业走上创新驱动、内生增长、工业化和信息化相融合的发展轨道,全面提高综合实力和国际竞争能力。只有这样,才能在未来的竞争中处于不败之地,才能实现持续和持久发展。

(一)密切关注和把握国际政治和经济形势的变化大企业支配资源多,经营范围广,在全球经济一体化深入发展,各国经济联系日益紧密的今天,特别容易受到国际政治和经济形势的影响。年初中央提出,2010年是形势最复杂的一年,事实证明,今年国际政治和经济的发展变化比往年更加复杂,需要我国大企业引起关注。

从政治层面看,金融危机后G20取代G7实施全球治理,显示出以中国为代表的新兴经济体参与国际未来秩序的发展方向,在全球气候、国际货币体系改革等问题上,中国的角色都在放大。然而,2010年更值得关注的是,一些发达国家对于中国的 “和平崛起”仍然疑虑重重,一方面,竭力维护和扩大于他们有利的国际政治经济旧秩序,另一方面,还千方百计图谋取得更大的政治经济利益,国家之间围绕生存空间和国际地位的竞争更趋激烈。从经济层面看,世界经济正在逐步复苏,但复苏基础不牢固、进程多起伏。美国和日本恢复相对较快,欧元区恢复乏力,欧盟成员国已有 2/3以上国家出现财政赤字和公共债务超标而偿债能力严重不足的问题,主权信用危机可能成为2010全球经济发展的最大包袱。印度、巴西等新兴经济体增速明显高于发达国家,但通胀压力普遍较大,经济结构问题比较突出,抵御外部冲击能力较弱。世界主要货币的汇率大幅波动,原油、铁矿石等能源原材料价格高位震荡,对企业的经营带来了更多的不确定性。另外,贸易保护主义势力重新抬头,国际贸易摩擦明显增多,我国是受影响最大的国家。

随着经济全球化和信息化的加速推进,整个世界经济将出现两大主流趋势:一是以低碳化为代表的新科技革命使发达国家的产业、产品、消费向高新、高效、低碳的方向发展 (由上世纪90年代的高技术产业化→本世纪初叶传统产业复兴→2010年后高技术与传统产业融合的产业结构革命),国际范围内技术、产业、企业和市场又面临一次新的 “洗牌”,国际竞争的技术层面会更多地替代价格层面;二是产业结构的调整向集约化与高质化的广度和深度拓展,大品牌、大产业、大企业和跨国生产会进一步快速发展,以横向分工一体化为主的国际分工 (产品价值链分工)呈现强势渗透的态势。

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