一、私募投资基金的投资流程是什么？
1. 项目调查。接触多家公司。自己选定目标公司或由具有声望的中介机构或金融咨询机构推荐。
2. 项目初筛。对投资机会事先进行评估。
3.项目评估。筹备阶段为期数周，有时会延长到几年。一家私募投资管理公司每年大约评估100个项目，其中有10个左右能够进入谈判阶段，而最终只有一两个能够最终获得投资。
4. 谈判、报价。
5. 交易组织。
6.尽职调查。在初步评估阶段胜出的公司将进入尽职调查和谈判程序。同时起草并确定股票收购和股东合同，修改公司章程，并与管理层签订相关就业、非竞争和保密协议。
7. 达成交易。在寻求结束交易并为公司注入资金时，基金和公司的关系将进入新阶段。基金会继续密切关注公司的行动，以保护自己的利益并为公司的业绩作出贡献。基金将在董事会中保留自己的代表，而公司会定期将经营情况向基金通报并就具体决策进行咨询。基金通常不参与公司的日常运作，但会关注公司的长期绩效。
8. 审计、管理支持。私募股权和风险资本以及其他融资手段之间的主要区别在于，私募股权基金提供管理、招聘、制度化和战略策划方面的协助，并与客户、供应商、银行家和律师建立联系。
9.退出。获利并退出是投资过程的最后环节。主要退出机制为首次公开募股（IPO）和战略性出售，也可回售给管理层。
二、获取私募投资的渠道有哪些？
通过银行，针对不同的客户提供不同的私募投资服务：对于主动咨询PE投资的客户，我们会提供“告知基金”；针对我们的贵宾以及私人银行客户，提供的是“选基金”服务；提供私募投资基金托管服务，就是“管基金”。银行的高端存款客户是私募基金项目的潜在投资者，该类客户的资金量比较大、风险承受力比较强、资金可用时间比较长，因此银行可以将该类客户与私募投资结合起来。
通过信托公司，一方面，可以采取发行信托计划的方式募集资金；另一方面，信托作为综合性的金融平台，能提供多样化的金融服务，比如为被投资企业提供中长期贷款、设备租赁等服务。
由于私募投资的私募性质，传统的私募投资对银行渠道的依赖性并不强。随着私募投资这一新鲜事物进入国内，有些海外私募投资机构设立人民币基金需求的增加，势必产生了对高净值客户的追逐，而私人银行客户无疑是最佳的人选。
