现在越来越多的企业借助融资顾问的专业知识来寻找切实符合企业特点和需求的投资商，以减少融资的成本、提高融资效率和确保与投资商之间双赢的结果。而融资的过程事实上融资顾问给企业做了一次全面的经营管理的诊断和咨询，企业管理层与不同背景和不同专长的投资商沟通，投资商对企业管理层提出不同的问题和要求，这对企业领导人的经营管理的提升或转变很有帮助。
通常的融资顾问服务的流程和内容如下：
1、帮助企业完善商业计划书，内容至少包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、市场需求、产品和技术、商业模式和营销、企业策略规划、公司组织和管理、财务分析和融资、风险及其控制、管理团队等这几个部分。
2、完善或调整企业的商业模式和策略规划，使其更有操作性和现实性。
3、分析或发现企业的价值，提出一个最大可能的现实估价，有充分的根据来提出风险企业的盈利预测、资金需求和使用计划，以及融资额所占风险企业的股份比例。
4、参与公司与投资商之间的沟通谈判，对公司人员进行合规培训及尽职调查等。
5、审核公司合同及相关协议，向公司提供整改意见，确保公司合法利益不受损害。
